CRM DATAViZ - S'abonner à une vue sur un dashboard

Vous recevrez un instantané la vue choisie dans votre messagerie électronique, automatiquement et à intervalles réguliers, sans avoir à vous connecter à CROSS CRM. Vous pouvez aussi vous abonner à des classeurs. Au lieu de recevoir une seule vue, vous recevez toutes les vue dans un classeur, dans un seul e-mail. Vous pouvez modifier la programmation d’abonnement utilisée, ou vous désabonner.

Pour s’abonner à une vue ou un classeur :

Sélectionnez votre vue dans le menu en bas a gauche du classeur

select vue

Cliquez sur une vue ou un classeur.

Une fois la vue souhaitée pour l'abonnement chargée, Cliquez sur l’icône d’abonnement dans l’angle inférieur droit :

icone abonnement

Si vous n’avez pas encore d’adresse de messagerie associée à votre compte, vous êtes invité à en fournir une. Entrez votre adresse de messagerie et cliquez sur Suivant.

Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez une programmation d’abonnement. Par défaut, CROSS-CRM propose diverses programmations. L’administrateur peut également créer des programmations d’abonnement personnalisées.

Choisissez ensuite un abonnement à une vue unique (Cette feuille) ou un classeur entier (Feuilles du classeur), puis cliquez sur S’abonner.

Vous recevrez désormais votre abonnement par courrier électronique !
Cet article a-t-il répondu à vos questions ?
Annuler
Merci !